Суперагент британской разведки Джеймс Бонд получает задание расследовать обстоятельства загадочного исчезновения на Ямайке сотрудника службы МИ-5 и его секретарши. Прилетев на Ямайку, Бонд устанавливает, что британские подданные были уничтожены по приказу некоего доктора Но, хозяина таинственного и хорошо охраняемого острова. В процессе расследования ему также придется столкнуться с могущественной структурой "Спектр"...