Циркач (Мухтарбек Кантемиров), скачущий на коне и стреляющий в надувные шарики в руках своего друга и напарника (Лев Дуров), получает письмо о том, что его бабушка тяжело больна. Несмотря на то, что его, возможно, ждет смерть из-за старой кровной мести, он собирается ехать. Дуров, волнуясь за товарища, отправляется вместе с ним. Приключения начинаются после того, как Дуров попросил одного из джигитов снять шапочку в местноми театре, где ставили "Лейла и Меджнун". Тот шапочку снять отказался, и Дуров ее снял собственноручно…

Чего только нет в этой действительно смешной и динамичной комедии — и похищение из-под венца, и погони, и перестрелки, и поединки в стиле восточных единоборств, и благородные рыцари, и подлые разбойники, и сокровища в пещерах, и побеги из тюрьмы.